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투자전략

강연회 상세 내용
제 목 ★2021-04-19 월요일(전일매수 에이비프로바이오 상한가!!)
어드바이저 이재상 등록일 2021-04-19 13:14:50 조회수 135

 

  

오전장 테마동향 브리핑뉴스

 

 

 



















 

★테마 동향★

 

강세테마 : 코로나19(모더나), 탄소나노튜브, 밥솥, 반도체 관련주, PCB(FPCB 등), 해운, 선박평형수 처리장치, 아스콘, 갤럭시 부품주, 원자력발전

약세테마 : 캐릭터상품, 주류업, 두나무 관련주, 창투사, 일자리(취업), 아프리카 돼지열병, 게임, 가상화폐(비트코인 등), 음원/음반

 

 

특징 테마

 

 

 

[반도체 관련주]

 

한국판 '반도체지원특별법' 제정 추진 소식 및 美 반도체 투자 증가 기대감 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 더불어민주당과 정부가 한국판 '반도체지원특별법' 제정을 추진한다는 소식이 전해짐. 당정은 '반도체특별위원회'를 출범시킨 뒤 반도체 업계의 현장 의견을 수렴해 이르면 오는 5월 국회에서 이른바 '칩스 포 코리아(CHIPS for Korea Act)'를 제정하겠다는 방침인 것으로 알려짐.

▷아울러 미국 내 반도체 투자 증가에 대한 기대감도 커지는 모습. 최근 美 SIA(반도체산업협회)는 상무부에 자국 내 반도체 공급망 화보에 관한 요청 사항을 제출했으며, 美 AAI(자동차혁신협회)도 자동차 반도체 공급 부족 해결을 위한 의견을 상무부에 제출했음.

▷이 같은 소식에 어보브반도체, SFA반도체, 에이디칩스, 테스나, 피에스케이, 해성디에스 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.

▷특히, 어보브반도체, 에이디칩스 등은 자동차산업에 시작된 반도체 품귀 현상이 심화하면서 주로 가전·전기 제품의 두뇌역할을 하는 MCU(마이크로컨트롤러) 가격이 지난해 개당 8달러에서 최근 50달러 수준으로 급등했다는 소식이 전해진 점도 주가에 긍정적으로 작용.

 

 

[코로나19(모더나)]

 

美 모더나, 국내 기업과 CMO 파트너쉽 체결 기대감 등에 상승.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 美 모더나가 올해 한국, 일본, 호주 등 3개 국가에 추가 자회사를 설립하여 코로나19 백신 역량 강화할 예정인 가운데, 자회사가 있는 국가의 기업에만 CMO 파트너십을 체결했다는 점(미국, 스위스, 프랑스, 스페인)에서 한국에 자회사가 설립된다면 한국기업을 CMO로 활용할 가능성이 높다고 분석.

▷이와 관련, 모더나가 자회사를 통해 글로벌 영역을 확장하려는 이유는 코로나19의 엔데믹 가능성 뿐 아니라 독감 등 다른 바이러스 백신에서 상대적으로 낮은 예방률(독감 60% 이하)을 mRNA 백신 개발을 통해 개선, 글로벌 백신 빅파마로 성장하려는 전략이라고 설명.

▷이 같은 소식에 에이비프로바이오, 엔투텍, 녹십자, 파미셀 등 코로나19(모더나) 테마가 상승세를 기록중임.

 

 

[해운]

 

해운 운임 강세 지속 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 지난주 SCFI(상해 컨테이너 해운 운임지수)가 7% 오르며 8주만에 다시 2,800p대를 회복한 가운데, 올해 들어 가장 높은 상승폭을 기록하며 운임 강세는 예상과 다르게 꺾이지 않고 있다고 분석. 지금의 강세를 수에즈 운하 사고와 같은 외부 변수만으로 설명하기 어려워 보이며, 이는 기대 이상의 수요와 선사들의 절제된 공급기조, 코로나19에서 비롯된 병목현상이 복합적으로 얽혀 있는 문제라고 설명.

▷이에 단기적으로 운임 강세가 이어진다는 점에서 해운업종에 대해 비중확대 의견을 유지하고 이익 모멘텀이 끝나지 않은 HMM에 대해 ‘매수’ 추천.

▷이 같은 소식에 HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운 등 해운 테마가 상승세를 기록중임.

 

 

[PCB(FPCB 등)]

 

PCB 품귀현상에 따른 가격 급등 소식 속 상승.

▷언론에 따르면 최근 반도체 업계에 인쇄회로기판(PCB) 품귀 현상이 심화되고 있는 것으로 전해짐. 최근 고사양 칩 패키징에 쓰이는 기판 공급 부족으로 관련 부품 가격이 최고 40% 가까이 급등한 것으로 전해짐. 최근 반도체 기판 공급 부족의 원인은 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 기판 수요 증가에서 기인된 것으로 전해졌으며, 국내외 PCB 업체들이 FC-BGA 생산에 뛰어들었으나 수요 급증을 따라가지 못하고 있는 것으로 알려짐.

▷이러한 소식에 대덕전자, 뉴프렉스, 심텍 등 PCB(FPCB 등) 테마가 상승세를 기록중.

 

 

[코로나19(진단키트)]

 

셀트리온-휴마시스 개발 코로나 항원진단키트, 美 FDA 긴급사용승인 소식 등에 상승.

▷최근 국내를 비롯해 글로벌 코로나19 확진자 및 사망자수가 급격히 증가하며 4차 유행 우려가 커지고 있는 가운데, 국내 기업들의 각종 호재 소식이 전해지며 주가에 긍정적으로 작용하고 있음.

▷셀트리온-휴마시스는 언론을 통해 지난해 공동개발한 코로나19 신속 항원진단키트가 16일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용 승인을 획득했다고 밝힘. 아울러, 수젠텍은 중화항체 정량 검사키트가 식약처로부터 수출허가를 획득했다고 밝혔음. 또한, 씨젠은 지난 15일 이탈리아 정부와 약 1,200억원 규모 코로나19 진단키트 공급계약을 체결했다고 밝힌 바 있음.

▷이에 금일 휴마시스, 마이크로디지탈, 시스웍, 씨젠, 수젠텍 등 코로나19(진단키트) 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 질병관리청 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 532명을 기록. 국내 발생 512명, 해외 유입 20명으로 총 누적 확진은 11만4,646명을 기록했으며, 주말 검사 감소 영향으로 엿새 만에 500명대로 하락.

 

 

[정치/인맥(유시민)]

 

유시민 노무현재단 이사장, 대선 출마설 일축 소식에 하락.

▷유시민 노무현재단 이사장은 지난 16일 유튜브를 통해 자신이 여권의 '제3후보'로 대권에 도전할 수 있다는 일부 관측에 대해 "뇌피셜이다. 근거가 없는 이야기"라고 일축했음. 앞서 유시민 이사장이 '나의 한국현대사' 개정판을 펴낸 후 인터뷰에서 '운명'을 언급하며 "신념은 변할 수 있는 것"이라고 밝히면서, 대선출마 가능성을 열어둔 것 아니냐는 해석이 나온 바 있음.

▷이 같은 소식에 보해양조, 풍강, SG&G, 유엔젤 등 정치/인맥(유시민) 테마가 상승세를 기록중임.

 

 

[가상화폐(비트코인 등)]

 

美 재무부 가상화폐 활용 돈세탁 조사 루머 등에 따른 가상화폐 가격 급락 소식에 하락.

▷외신에 따르면, 美 재무부가 금융기관들을 상대로 가상화폐를 이용한 돈세탁을 조사할 계획이라는 루머가 번지면서 주요 가상화폐 가격이 급락세를 보인 것으로 알려짐. 14일 최고점을 기록한 비트코인의 시세는 6만4,900달러까지 상승하기도 했지만, 이후 급락세를 보이며 현재 5만6,000달러대를 오가고 있는 것으로 전해짐.

▷아울러 최근 정부는 가상화폐를 이용한 자금세탁, 사기, 불법행위 가능성이 커졌다며, 이달부터 6월까지 범정부 차원에서 특별 단속을 벌이기로 결정했다고 밝힘. 이에 따라 가상자산 출금 시 금융회사가 1차 모니터링을 강화하도록 했으며, 불법 의심거래 분석 결과가 수사기관, 세무 당국에 신속히 통보되도록 단속/수사 공조 체계를 강화할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속에 에이티넘인베스트, 티사이언티픽, 비덴트 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록중.

▷한편, 업비트에 따르면, 전일 밤 7,100만원선이 붕괴되기도 했던 비트코인 가격은 반등세를 보이면서 금일 오전 11시 기준 7,600만원선에서 등락을 보이고 있음.

 

 

 

오전장 특징주(코스피)

 

대유플러스(000300) : 글로벌 전기 충전기 제조사 시그넷EV와 업무협약 체결 소식 등에 급등.

▷동사는 언론을 통해 글로벌 전기 충전기 제조사인 시그넷EV와 업무협약을 체결하고 충전기 판매 및 충전사업에 본격적으로 진출한다고 밝힘. 시그넷EV는 350kW 초급속 충전기를 개발해 2018년 세계 최초로 미국 인증을 획득한 글로벌 전기 충전기 선도기업으로 초급속 충전기 최대 시장인 미국에서 50% 이상의 점유율을 확보하고 있는 것으로 알려짐. 이번 협약을 통해 동사는 시그넷EV 전 제품에 대한 판매 및 완속 충전기 생산과 설치제품에 대한 유지보수 등을 담당할 것으로 알려짐.

▷이와 관련 동사는 이번 협약을 통해 국내 전기차 충전시장의 인프라 확대와 충전 환경 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다고 밝힘.

 

효성화학(298000) : 1분기 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 강세.

▷대신증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 전분기 대비 193% 증가한 588억원을 기록하며 최근 높아진 시장 기대치(1M 컨센서스 455억원)를 재차 30% 가량 상회할 것으로 전망. 특히, 상반기 판가(ASP) 상승, 하반기 LPG(원재료) 약세로 견조한 실적 흐름은 지속될 전망이며, 하반기부터는 베트남 신규 PDH 가동(7월)으로 이익 급증이 예상된다고 분석.

▷아울러 실적 추정 변경에 따른 ROE 상승(+18%p)을 반영하여 목표 PBR을 상향(기존 1.6배)함에 따라 목표주가도 기존 대비 100% 상향 제시하였으며, 최근 주가 상승(3M +74%)에도 2022년 예상 실적 기준 PER은 3.5배에 불과하기 때문에 주가는 여전히 절대적 저평가 상태라고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 500,000원[상향]

 

코리안리(003690) : 1분기 실적 개선 기대감 및 저평가 분석 등에 상승.

▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 순이익이 503억원(전년동기대비 +11.7%)을 기록할 것으로 전망. 이는 원수보험사들의 양호한 손해율 흐름이 이어져 가계성 경과손해율은 하향 안정세를 지속하고, 기업성 재보험요율 상승과 갱신 효과 등 때문이라고 밝힘.

▷아울러, 현재 동사의 주가는 저평가된 보험업종 내에서도 가장 저평가된 수준이며, 시장금리 우상향 전망에 따라 주가는 중장기적으로 Re-Rating 될 전망이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]

 

우성사료(006980) : 액면병합 후 변경상장 첫날 하락.

▷주식병합 결정에 따라 지난 1일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 2월 적정 유통주식수 유지를 목적으로 1주당 가액 500원을 5,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

 

 

오전장 특징주(코스닥)

 

휴마시스(205470) : 셀트리온과 공동 개발한 코로나19 신속 항원진단키트 FDA 긴급사용 승인 소식에 급등.

▷동사는 언론을 통해 지난해 셀트리온과 공동개발한 코로나19 신속 항원진단키트 '디아트러스트'(제품명: Celltrion DiaTrustTM COVID-19 Rapid Test)가 현지기준 16일 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용 승인을 획득했다고 밝힘. 디아트러스트는 코로나19 바이러스 항원을 인식해 감염 여부를 15분 이내에 진단하는 전문가용 제품으로 동사가 셀트리온에 공급하면, 셀트리온 미국 자회사인 셀트리온USA가 현지에서 유통하게 됨.

 

미래컴퍼니(049950) : 전고체 배터리 외 신사업 모멘텀 부각 전망 등에 급등.

▷리서치알음은 동사에 대해 최근 주가상승이 정부의 전기차 배터리 육성계획 임박에 따라 전고체 배터리 관련 기업 가운데 저평가 국면에 있는 점이 부각됐다고 밝힘. 아울러 올해 대형수주가 이어지고 있고 신사업에서 의미있는 매출 발생이 가능한 것으로 파악돼 주목할 필요가 있다고 분석.

▷이와 관련, 동사는 삼성SDI가 지원하는 전고체 배터리 셀 제조장비 과제를 수행 중이며, 공정 최적화 및 불량 검출을 위한 ‘균일 가압 장비’를 개발 중에 있다고 밝힘. 또한, 삼성디스플레이 및 중국 디스플레이 업체들의 투자가 본격화하면서 디스플레이 장비가 대규모 수주 진행되고 있어 올해 1분기부터 흑자전환이 예상된다고 밝힘.

 

코스맥스엔비티(222040) : 실적 개선 기대감 등에 강세.

▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 매출액과 영업이익이 각각 718억원(전년동기대비 +17.6%), 21억원(전년동기대비 흑자전환)을 기록할 것으로 전망. 이는 전방 고객사 제품 판매호조에 따른 국내 법인 수주 확대 때문이라고 밝힘.

▷아울러, 올해 매출액과 영업이익은 각각 3,477억원(전년대비 +30.3%), 199억원(전년대비 흑자전환)을 기록할 것으로 전망. 이는 국내 건기식 시장 활황에 따라 국내법인 매출 성장세가 지속될 것이며, 해외법인(호주/미국)의 적자폭 축소가 예상되기 때문이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,900원[유지]

 

아이엘사이언스(307180) : LED 실리콘렌즈, 자동차 핵심부품 적용 기대감 등에 강세.

▷하나금융투자는 동사에 대해 지난 2015년 세계 최초로 개발에 성공한 고부가가치 LED 실리콘렌즈 제품 판매를 주력 사업으로 영위하고 있는 가운데, 실리콘렌즈의 적용 범위가 자동차쪽으로 확대되고 있다며, 향후 동사의 핵심 성장 동력이라고 밝힘. 이와 관련, 동사는 지난해 자동차 전장 부문에 실리콘렌즈를 공급할 조건으로 현대모비스의 협력사로 등록한 상태이며, 이미 국내 자동차브랜드 한 모델에 실내 조명 실리콘렌즈를 납품중인 것으로 파악되고 있다고 설명.

▷아울러 올해 매출액은 527억원(+199.4% YoY), 영업이익 51억원(흑전 YoY)을 기록하며 실적이 큰 폭 Level-up되겠다고 언급. 이는 코로나19로 인해 지연됐던 B2G 수주 입찰이 재개되고 있으며, 정부의 ‘2050 탄소중립 추진 전략’에 따른 신축 건물 LED 조명 의무화로 민간 건설사 수주 급증이 예상되기 때문이라고 설명.

 

아이엠(101390) : 50억원 규모 CB발행 결정 속 강세.

▷운영자금 확보 목적으로 주식회사 보람파트너스 대상 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,794원, 전환청구일:2022-05-31 ~ 2024-04-30) 공시.

 

게임빌(063080) : 가상화폐 거래소 '코인원' 주식 신규 취득 결정에 상승.

▷전략적 사업 시너지 강화 및 미래 사업 기회 발굴을 통한 기업가치 증대 목적으로 (주)코인원 주식 87,474주를 311.93억원(자기자본대비 11.19%)에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:13.00%, 취득예정일:2021-06-11) 공시.

 

에스제이그룹(306040) : 보유 브랜드 외형 확대 기대감 등에 상승.

▷유안타증권은 동사에 대해 보유 브랜드 모두 외형 확대가 전망된다고 밝힘. 특히, 스트리트 패션이 최근 캐주얼 패션 시장 내 트렌드로 자리잡음에 따라, 캉골/캉골 키즈의 매출이 확대되는 양상(18~20년 CAGR 16%)을 나타냈다며, 캐주얼 패션 시장은 올해에도 성장세가 이어질 것으로 전망.

▷이와 함께 신규 카테고리 확대에 따른 제품 및 채널 믹스 개선 효과 등으로 올해 매출액 및 영업이익은 각각 1,419억원(YoY +32.5%), 247억원(YoY +36.9%)을 기록할 것으로 전망.

 

티케이케미칼(104480) : 190.38억원 규모 대한해운(주) 주식 추가 취득 결정에 상승.

▷지난 16일 장 마감 후 계열회사 기업가치 제고 및 지분율 유지 목적으로 대한해운(주) 주식 7,350,646주를 190.38억원(자기자본대비 7.12%)에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:11.37%, 취득예정일:2021-06-17) 공시.

▷이 같은 소식에 동사와 대한해운이 동반 상승세를 기록중임.

 

헬릭스미스(084990) : 골드만삭스의 투자의견 상향 조정 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 골드만삭스가 지난 16일(현지시간) 보고서를 통해 동사에 대한 투자의견을 '매수'로 상향조정하고, 목표주가도 33,000원을 제시한 것으로 전해짐.

▷골드만삭스는 보고서에서 엔젠시스(VM202)의 당뇨병성 신경병증(DPN)에 대한 초기 임상 3상 시험이 실패한 이후 회사가 취한 대응전략에 따라 리스크-리턴 프로필이 개선되고 있다고 판단했으며, 코로나 바이러스로 인한 초기 환자 모집 지연이 있었지만, 환자 스크리닝 기준 강화, 투약 교육 강화, 위약 효과 방지 대책 등이 임상 성공 가능성을 높여줄 수 있을 것이라고 언급했음.

 

웰크론한텍(076080) : 120억 규모 신축공사 수주 속 상승.

▷동사는 언론을 통해 (재)천주교서울대교구유지재단과 120억원 규모의 종교시설 신축공사 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 천주교 성직자를 위한 생활시설 신축공사 건으로, 서울시 강동구 암사동 450-1에 위치할 예정이며, 지하 2층, 지상 7층, 연면적 1718평 규모로 건설될 예정임.

 

현대바이오(048410) : 최대주주 씨앤팜이 개발한 코로나19 주사제 바이러스 억제 효과 24시간 지속 소식에 소폭 상승.

▷동사는 언론을 통해 최대주주인 씨앤팜이 코로나19 중증환자용 주사제로 개발한 Poly-COV01의 1회 투여로 바이러스 활성을 100% 억제하는 혈중유효농도(IC100)를 24시간 넘게 지속하는 데 성공했다고 밝힘. 해당 시험은 최근 비임상위탁 전문기관인 노터스에서 동물을 대상으로 진행되었으며 2mg/kg 투여시 혈관 속에서 IC100 이상 농도가 24시간 넘게 유지됐고, 해당 시간 동안 전달체내 약물도 지속적으로 방출된 것으로 알려짐. 또한, 씨앤팜은 Poly-COV01의 임상 준비에 돌입할 것으로 전해짐.

 

소리바다(053110) : 95% 비율 감자 결정 속 약세.

▷지난 16일 장 마감 후 95% 비율의 감자 결정(기준일:2021-06-11, 상장예정:2021-07-01) 공시.

 

휴메딕스(200670) : 지엘라파, 스푸트니크 V 컨소시엄 동사 배제 소식에 급락.

▷지엘라파는 언론을 통해 자회사 한국코러스가 주도하는 러시아 스푸트니크 V(Sputnik V) 백신 생산을 위한 컨소시엄에서 휴온스글로벌의 자회사인 동사를 배제하겠다고 밝힘. 지엘라파는 한국코러스를 주축으로 동사와 바이넥스 등 국내 7개 기관 및 기업과 컨소시엄을 꾸렸으나, 동사가 두 컨소시엄에 중복 참여했다는 이유로 스푸트니크V 컨소시엄에서 제외하기로 결정함. 이와 관련 한국코러스는 "동사가 상의도 없이 모회사 휴온스글로벌이 주도하는 컨소시엄에도 참여했다"며, "이는 상호 간의 신의를 저버린 행위"라는 입장을 밝힘.